La Caisse Desjardins Notre-Dame de Bellerive, située à Salaberry-de-Valleyfield, dessert 17 485 membres. Son actif est de 435 millions de dollars dont 284 millions en prêts aux particuliers et 100 millions en prêts aux entreprises. L'épargne totalise 495 millions de dollars (bilan, hors-bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte 77 employés regroupés au siège social et elle évolue en contexte syndiqué.
 
Responsabilités du poste

• Assurer le maintien d'une relation d'affaires auprès des membres qui lui sont attitrés et dont les portefeuilles est en gestion d'acquis, en répondant à leurs besoins en matière d'épargne spécialisée.
• Prendre en charge la prestation de services auprès des membres qui lui sont référés par les professionnels de la Caisse.
• Conseiller, solliciter et assurer la rétention de sa clientèle.
• Prévoir le transfert intergénérationnel et référer les héritiers potentiels à un professionnel de la Caisse.
• Contribuer aux objectifs de développement des affaires de la Caisse par l'identification de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et le référencement.
• Être la personne ressources au niveau de l'expertise fiscale, légale et successorale relatif à la gestion des portefeuilles de cette clientèle en gestion des acquis.
• Développer et maintenir des relations d'affaires personnalisées avec les professionnels externes tels que les notaires, fiscalistes et comptables ou tout au autre personne en lien avec ce type de clientèle (centre d'hébergement, salon funéraire, etc.).
• Effectuer une offre de service intégrée et de haut calibre pouvant inclure le service de planification successorale Desjardins auprès de la clientèle composée des plus grands détenteurs d'épargne de la Caisse (membres ayant un actif financier de 250 000 $ et plus).
• Contribuer aux objectifs de développement de la Caisse par la prospection, l'identification et le développement de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et la vente de produits et services répondant aux besoins des membres.

Relève de la directrice Gestion des avoirs.

Qualifications

• Baccalauréat ou formation équivalente ayant conduit à l'obtention du certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers.
• 2 ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers.

Afin d'intéresser un maximum de candidatures potentielles, la Caisse se réserve le droit de considérer toute candidature qui ne répond pas à toutes les exigences de base mais qui est prête à s'engager à compléter sa formation académique.

• Détenir le certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (permis)
• Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis).
• Connaissance approfondie des produits et services en matière de planification financière.
• Connaissance de l'environnement externe (clientèle, concurrence et marché).
• Connaissance générale de l'actualité financière et économique.
• Connaissance des politiques, lois, normes et programmes gouvernementaux relatifs aux produits et services offerts.
• Prendre des décisions de qualité.
• Être doué pour la communication interpersonnelle.
• Avoir le sens des affaires.
• Être orienté vers les résultats.
• Être orienté vers le client.
• Savoir négocier.
• Faire preuve de persévérance.
• Faire preuve d'autonomie.

Si vous avez intérêt pour ce poste, prière de faire parvenir votre candidature à :

Monsieur Yves Cnudde

Directeur des ressources humaines

Caisse Desjardins Notre-Dame de Bellerive

120, rue Alexandre

Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

J6S 1L1

Par courriel : yves.cnudde@desjardins.com